Die sich entwickelnde Zollpolitik der USA hat zu Volatilität an den Aktienmärkten geführt. Im April fiel der S&P 500, ein Benchmark-Index für Large-Cap-Aktien, um 20% Von seinem Höchststand im Februar, bevor es wieder anstieg und für das Jahr einen Verlust von 3 % verzeichnete. Diese Volatilität kann die Rendite Ihres Portfolios stark beeinträchtigen, schafft aber auch Chancen für langfristige Anleger.
In diesem Leitfaden wird erläutert, wie Sie mit unserem einfachen, kostenlosen Aktien-Screener in wenigen Minuten diese Gelegenheiten – gute Aktien mit Aufwärtspotenzial – finden. Es enthält außerdem Tipps zur Recherche dieser Aktien, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren Anlagezielen übereinstimmen.
1. Das richtige Aktien-Screening-Tool auswählen
Aktien-Screener sind Anwendungen, die Aktien anhand von von Ihnen angegebenen Kriterien filtern. Diese Tools können in zwei Hauptszenarien unglaublich leistungsstark sein:
- Wenn Sie mit den Kennzahlen und Merkmalen der benötigten Aktienart vertraut sind.
- Oder wenn Sie ein Portfolio simulieren möchten, um eine auf Kennzahlen basierende Anlagehypothese zu testen. Sie können beispielsweise die Kennzahlen auswählen, die Sie bei investierbaren Dividendenaktien sehen möchten. Sie können anhand dieser Kennzahlen ein Screening durchführen und aus den Ergebnissen eine Portfolio-Beobachtungsliste erstellen. Das Verhalten eines Portfolios im Laufe der Zeit kann Ihre Anlagethese bestätigen oder Sie dazu zwingen, wieder ganz von vorne anzufangen und Anpassungen vorzunehmen. *Anmerkung des Experten: Es ist wichtig, Kennzahlen auszuwählen, die Ihre Anlageziele genau widerspiegeln.*
Aktienanalyse.com Und finviz.com Sie verfügen über beliebte und kostenlose Online-Aktien-Screener. *Tipp: Suchen Sie nach Aktien-Screenern, die historische Daten für Backtestings bereitstellen.*
2. Anlagekriterien festlegen
Sie können anhand von vier Kriterien nach S&P 500-Aktien mit Aufwärtspotenzial suchen:
- Aufnahme in den Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500). Bei den Aktien des Standard & Poor’s 500 (S&P 500) handelt es sich um große, etablierte Unternehmen, die die Anforderungen hinsichtlich Rentabilität und Liquidität erfüllen. Obwohl es Ausnahmen gibt, verfügen S&P 500-Unternehmen im Allgemeinen über eine größere Finanzkraft und Stabilität als ihre kleineren Pendants. Anhand dieses Kriteriums lassen sich schnell Unternehmen erkennen, die möglicherweise besser auf einen wirtschaftlichen Abschwung vorbereitet sind.
- Negative Veränderung des Aktienkurses seit Jahresbeginn. Anleger reagieren möglicherweise überempfindlich auf Wirtschaftsnachrichten und Unternehmensneuigkeiten. Diese Überreaktion treibt die Aktienkurse in den Schnäppchenbereich. Sie müssen jede Aktie genauer untersuchen, um festzustellen, ob der niedrige Preis nur vorübergehend ist oder den Wert des Unternehmens angemessen widerspiegelt.
- Die angestrebte Preiserhöhung liegt bei über 20 %. Kursziele sind die Erwartungen der Analysten hinsichtlich des zukünftigen Kurses einer Aktie, in der Regel innerhalb von 12 Monaten. Finanzwebsites ermitteln diese Prognosen üblicherweise für jede Aktie im Durchschnitt und zeigen den Durchschnitt als Konsens-Kursziel an. Das Aufwärtspotenzial ist die prozentuale Differenz zwischen dem Konsensziel und dem aktuellen Aktienkurs. *Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Prognosen auf analytischen Modellen basieren und nicht unbedingt eintreffen müssen.*
- Die Einschätzung der Analysten lautet „Kaufen“ oder „Stark kaufen“. Analysten sind nicht unfehlbar, aber ihre Meinungen sind fundiert. Dieses Kriterium sollte mit einer hohen Zielpreiserhöhung vereinbar sein. *Die Bewertungen der Analysten geben ihre Erwartungen hinsichtlich der Performance einer Aktie auf Grundlage mehrerer Faktoren wieder.*
Sobald der Screener eine Liste mit Aktien anzeigt, die diesen Kriterien entsprechen, können Sie die Ergebnisse sortieren und filtern, um die besten Optionen zu finden. Um beispielsweise die Aktien mit der schlechtesten Performance im Standard & Poor’s 500 (S&P 500) anzuzeigen, sortieren Sie die Liste von der höchsten zur niedrigsten Preisänderung seit Jahresbeginn.
3. Informieren Sie sich über Aktien, bevor Sie sie kaufen.
Die eigentliche Arbeit des Investierens – Recherche und Analyse – beginnt nach dem ersten Aktien-Screening-Prozess. Eine gründliche Recherche hilft Ihnen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, indem sie die folgenden Schlüsselfragen beantwortet:
- Passt die Aktie zu meinem Anlagehorizont?
- Passt die Aktie zu meiner Risikotoleranz?
- Handelt es sich bei dem Kursrückgang um einen vorübergehenden Prozess oder handelt es sich um eine dauerhafte, grundlegende Änderung der Geschäftserwartungen? *Hinweis: Zur Beurteilung der finanziellen Lage des Unternehmens müssen Jahresabschlüsse und Gewinn- und Verlustberichte analysiert werden.*
Investitionszeitplan: Die Sicht eines Experten
Ihr Anlagezeitraum ist der Zeitraum, in dem Sie Ihr Geld investiert lassen, bevor Sie es liquidieren. Beim Kauf von Aktien sollten Sie planen, Ihre Anlagen mindestens 5 bis 10 Jahre zu halten. Je länger Sie investieren, desto geringer ist das Verlustrisiko. Dies liegt daran, dass der Aktienmarkt kurzfristig volatil sein kann, über längere Zeiträume jedoch in der Regel zu einem Anstieg neigt. Aus einer von ihm durchgeführten Analyse lassen sich zwei interessante Fakten ableiten: Ben Carlson Um diesen Punkt zusammenzufassen:
- Der Aktienmarkt hat in einem Zeitraum von 20 Jahren nie an Wert verloren.
- Die niedrigste jährliche Rendite über einen Zeitraum von 30 Jahren betrug 7.8 %.
Bei einem langen Anlagehorizont müssen Sie sich über kurzfristige Schwankungen keine allzu großen Sorgen machen. Sie können investiert bleiben, bis der Markt wieder wächst. Auf diese Weise vermeiden Sie Verluste und behalten Ihre Position bei, um von der Erholung zu profitieren. *Expertenhinweis: Durch die Diversifizierung Ihres Anlageportfolios wird das Risiko weiter reduziert.*
Risikotoleranz
Die Risikotoleranz bezieht sich darauf, wie viel Preisvolatilität Sie akzeptieren können. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Risikotoleranz investieren, können Sie fundierte, rationale und keine emotionalen Entscheidungen treffen. Verständnis wird berücksichtigt Bewertung des Anlagerisikos Wesentlicher Schritt.
Wenn Sie sicherere Investitionen bevorzugen, gehen Sie zu:
- Unternehmen, die Sie kennen.
- Große Unternehmen, die in der Vergangenheit alle Wirtschafts- und Finanzzyklen erfolgreich bewältigt haben.
- Geschäftsmodelle, die Sie verstehen.
- Defensive Sektoren wie Versorgungsunternehmen, Konsumgüter und Gesundheitswesen.
- Aktien, die regelmäßig steigende Dividenden zahlen.
Vorübergehender oder dauerhafter Preisrückgang: Eine eingehende Analyse
Die Gründe für einen Kursrückgang bei einer Aktie zu ermitteln, ist in der Regel nicht schwierig. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Kursentwicklung der Aktie im Vergleich zum S&P 500 Index. Wenn die beiden Trends ähnlich verlaufen, könnten eher makroökonomische Trends als unternehmensspezifische Bedingungen der Grund für den Kursrückgang sein. Makroökonomische Trends sind zyklisch, das heißt, sie klingen mit der Zeit ab und treten wieder auf, was Anlagemöglichkeiten bieten kann.
Suchen Sie als Nächstes nach negativen Nachrichten über das Unternehmen, die mit den Daten des Preisverfalls zusammenfallen. Ratingänderungen und enttäuschende Ergebnisberichte sind häufige Gründe, die zu einem plötzlichen Kursverfall einer Aktie führen können. Verwenden Sie Investment-Websites wie marketbeat.com, stockanalysis.com oder Yahoo Finance, um Änderungen der Analystenbewertungen und die jüngste Umsatz- und Gewinnentwicklung im Vergleich zu den Erwartungen zu überprüfen. *Expertenhinweis: Achten Sie besonders auf Rating-Revisionen der großen Ratingagenturen.*
Es ist außerdem ratsam, die Gewinnmitteilungen und Transkripte von Telefonkonferenzen zu den Unternehmensergebnissen durchzusehen. Die Beschreibung des Geschäftsklimas und der Erwartungen durch das Führungsteam kann zwar subjektiv, aber dennoch hilfreich sein. Von dort aus sollten Sie beginnen, sich eine Meinung darüber zu bilden, wie nachhaltig der Rückgang des Aktienkurses ist. Wenn drei Bedingungen erfüllt sind, liegt für Sie möglicherweise eine gute Kaufgelegenheit vor:
- Kurzfristige oder zyklische Bedingungen sind die Ursache für einen Rückgang des Aktienkurses.
- Das Unternehmen verfügt über die finanzielle Stärke, um widrige Umstände zu überwinden.
- Der Zeitrahmen Ihrer Investition ist lang genug, um auf die Trendwende zu warten.
Aktien mit Aufwärtspotenzial
Dieser Rahmen beschreibt eine wirkungsvolle Anlagestrategie, für deren Umsetzung jedoch nur wenige Anleger die Disziplin aufbringen. Kaufen Sie Aktien guter Unternehmen, wenn ihre Preise niedrig sind, und warten Sie geduldig, bis sie sich erholen. So einfach kann es sein, in langfristigen Wohlstand zu investieren. *Anmerkung des Experten: Dieser Ansatz erfordert eine gründliche Fundamentalanalyse, um wirklich „gute“ Unternehmen zu identifizieren.*
